Создание правил автоматических начислений по объектам
Раздел "Начислить разовые взносы по участкам или домовладениям" находится в меню Финансы и сервисы - Управление начислениями - Начисление взносов. Для перехода в раздел используйте основной меню системы E-poselok , выберите раздел Финансы и сервисы - Управление начислениями - Начисление Взносов. На открывшейся странице используйте раздел Создание правил автоматических начислений взносов по расписанию (по участкам -домовладениям СНТ ежемесячно или ежеквартально). Благодаря функциональным возможностям данного раздела администратор может сформировать правило по которому ежемесячного или ежеквартально будут автоматически создаваться начисления с указанным наименованием для определенных администратором объектов.
Раздел дублирует фунционал аналогичного раздела Финансы и сервисы - Управление начислениями - Начисление разовых взносов (по участкам или домовладениям) с той разницей, что в рамках создания взносов в данном разделе формируются правила автоматического создания взносов по расписанию, а не единовременные взносы. Предположим, в Вашем поселке начисления начисляются не раз в год, а ежеквартально или ежемесячно. Вы можете, конечно, вручную создать 12 ежемесячных начислений или 4 ежеквартальных, что займет при одинаковых условиях начисления всего несколько минут. Но при более сложных сценариях, когда разным участкам или домовладениям , относящимся к разным группам, должны начисляться разные взносы, может быть полезен инструмент автоматического начисления. При этом данный инструмент обладает определенной логикой, что позволяет гибко использовать его настройки.
Для создания правила формирования начислений по расписанию необходимо определить:
- какие участки будут получателями начислений
- каким будет само начисление и его сроки оплаты
Шаг 1. На какие объекты будет выставлено начисление
В шаге 1 у администратора есть возможность определить, какие объекты собственности будут получателями начисления. Выбор представлен с помощью 3х категорий списков.
- Список 1. - выбор конкретных объектов, участков или домовладений. Можно выбрать конкретный участок по номеру (один или несколько, удерживая Shift или Ctrl на клавиатуре) или выбрать все объекты собственности. Обратите внимание: если вы выбираете пункт "все объекты собственности" при формировании начисления по расписанию система автоматически выберет все объекты собственности. Если сегодня в вашем поселке, например, 50 домовладений, а через месяц на 1 число их будет 52, то начисления будут выставлены всем 52 домовладениям.
- Список 2. - это выбор групп объектов, участков или домовладений. Объекты собственности можно группировать по любому принципу в разделе Настройки - Объекты. Соответственно начисление будет выставляться в отношении объектов, которые включены в конкретную выбранную группу. Можно выбрать несколько групп, тогда объекты из всех групп попадут в список получателей начислений. Обратите внимание: если вы выбираете группу, то в момент формирования начисления по расписанию (в первый день месяца или квартала) система назначит начисления на те участки-домовладения, которые будут включены в выбранную группу на момент формирования начисления. Добавляйте в группу новые участки-домовладения, исключайте ошибочно добавленные - система будет проводить начисления, руководствуясь актуальным списком включенных на 1 число в список группы.
- Список 3. - это выбор объектов, которые соответствуют определенным критериям. Например, имеют установленные счетчики или соответствующие отметки в анкетных карточках объекта. Здесь также действует принцип - начисления формируются в отношении участков-домовладений, которые соответствуют запрашиваемым требованиям на момент формирования начисления.
Обратите внимание, если вы выбираете что-то в списке 1, что-то в списке 2 или 3 происходит суммирование. В итоговый список попадут участки, которые будут соответствовать хотя бы одному требованию. Дублирующиеся участки (соответствующие сразу нескольким критериям) попадут в итоговый список начислений только один раз, им будет начислено начисление только один раз.
Шаг 2.Какое начисление следует сформировать
Вид начислений в садоводстве или коттеджном поселке.
Для формирования начисления необходимо выбрать Вид начисления и Подвид начисления. Управление видами начислений производится в разделе Финансы и сервисы - Начисление взносов - Виды начислений. Обратите внимание, использование инструмента назначения взносов по расписанию доступно только для видов взносов у которых установлен стандартный режим начисления пени: без пени, годовые проценты, доля ставки ЦБ. Автоматическое начисление пени для грейдовых начислений не поддерживается.
Как Формировать начисление
Далее необходимо выбрать, когда вы хотите сформировать начисление, и нужно ли создать начисление еще и прямо сейчас. Начисления можно формировать ежемесячно и ежеквартально. Но если сегодня, например, 10 октября. Вы понимаете, что не сформировали начисление за октябрь и хотите, чтобы автоматика формировала начисления с 1 ноября ежемесячно, но и за октябрь вам тоже надо сформировать такое же начисление, можно выбрать опцию с созданием начисления за текущий месяц или квартал. В таком случае не только будет создано правило для формирования начислений в будущем 1 числа, но и прямо сейчас система выполнит формирование начислений, как будто сегодня - 1 число текущего месяц или квартала.
Принцип начисления
Начисления могут формироваться в виде абсолютной суммы, а могут быть частью расчетной суммы от площади участка/домовладения.Ниже вы будете указывать сумму начисления. Если вы хотите начислить одинаковую фиксированную сумму в качестве начисления на все участки, укажите в данном пункте "Независимо от площади". Если вы начисляете взносы в зависимости от площади участка, то наоборот, следует выбрать пункт "Пропорционально площади участка". В таком случае указанная ниже сумма будет перемножаться на площадь участка.
Понятное жителям наименование начисления
Для учета начисление привязывается к разделу видов начислений. Но жители и собственники в личных кабинетах и квитанциях видят начисление с собственным именем. Здесь вы можете написать наименование начисления. Автоматика предложит вам вариант, однако, вы можете его отредактировать. Обратите внимание на возможность использования т.н. прагм. Если в название начисления вы впишете, например, Эксплуатационные платежи за %текущий_период, система автоматически заменит текст прагмы "%текущий_период" на текущий для формируемого начисления месяц или квартал. Данная функция позволит делать наименования более понятными и органичными для плательщиков.
При выборе ежемесячного формирования начислений:
- Если начисление формируется, например, 1 сентября за предыдущий месяц, т.е. за август, используйте прагму %предыдущий_период.
- Если начисление формируется, например, 1 сентября за текущий сентябрь, используйте прагму %текущий_период.
При выборе ежеквартального формирования начислений:
- Если начисление формируется, например, 1 октября за предыдущий третий квартал, используйте прагму %предыдущий_период.
- Если начисление формируется, например, 1 октября за текущий четвертый квартал, используйте прагму %текущий_период.
Определение сроков оплаты:
Следует выбрать правило, до какого числа собственнику следует оплатить начисление. Если последний день оплаты - последний день месяца, то следует выбрать оплатить ДО 1 числа следующего месяца. Редактор предлагает выбор до 3х месяцев.
После выбора всех параметров следует нажать кнопку Далее и правило будет сформировано. Дальнейшее редактирование отдельных настроек правила возможно в разделе Начисление взносов - Управление созданным расписанием и правилами автоматического создания начислений. Однако, если была допущена ошибка в выборе списка получателей, необходимо удалить правило и создать его заново.
Созданное правило будет выполняться автоматически до тех пор, пока не будет удалено с помощью раздела Начисление взносов - Управление созданным расписанием и правилами автоматического создания начислений.
